MATERIALE SALOTTI FINANZIARI

PERCHE' I SALOTTI FINANZIARI?

 

L’educazione finanziaria è un tema che mi sta molto a cuore.

Sono fermamente convinto che ogni persona debba essere in grado di riconoscere e comprendere i prodotti finanziari, ed avere le basi per potersi orientare in questo settore con cognizione di causa.

Durante i salotti,  non si fa promozione, si fanno accenni a prodotti se contestualizzati all'argomento trattato ovviamente, ma lo scopo unico è diffondere la cultura finanziaria

Al termine di ogni salotto, c'è poi un momento informale, in cui dialogare e approfondire i temi trattati mentre si gusta un aperitivo.

In questa sezione potrai trovare l’archivio dei salotti effettuati.

Per qualsiasi ulteriore informazione non esitare a contattarmi

19 giugno 2017

"la protezione dei patrimoni di famiglia e il passaggio generazionale"

slide presentazione

slide presentazione

video dell'evento prima parte

video dell'evento seconda  parte

27 marzo 2017

"Il risparmio e i momenti di crisi" 

27 ottobre 2016

"La previdenza integrativa come non l'avete mai vsita" 

Il ruolo del commercialista nella consulenza patrimoniale integrata

9 giugno 2016

"Perchè investiamo male i nostri soldi" 

 dal fai da te al financial coaching

slide presentazione

PROTOCOLLO ANTI-COVID 19 

Il Virus “sanitario” ha infettato anche la finanza, come del resto è successo molte altre volte in passato. Questa “esperienza storica” ci facilita molto perché, mentre il Covid-19 non è ancora conosciuto in profondità dalla comunità scientifica, e quindi sta creando incertezza sulle azioni da intraprendere per tutelare la salute dei cittadini, fortunatamente i “virus finanziari” li conosciamo bene e conseguentemente, disponiamo di protocolli di tutela e protezione rodati e di comprovata efficacia.
In questi giorni infatti, i consulenti finanziari e i gestori hanno un vantaggio rispetto agli investitori: hanno paura come tutti voi, soprattutto per gli effetti del virus sui propri cari, ma “non confondono la paura della pandemia con la paura di perdere soldi (Prof. Bertelli)”.

 

E I PROTOCOLLI DELLA FINANZA?

 

È meglio uscire dai mercati aspettando il recupero? No di certo

vi ricordo che un portafoglio ben diversificato ha minusvalenze che vengono sempre ripristinate, e chi esce rimane con un pugno di mosche.
Ma allora è meglio che stiamo fermi? No

il vostro consulente vi facilita operando on line senza crearvi la necessità di spostarvi di casa, permettendovi quindi di attenervi al protocollo sanitario e consigliandovi su strategie è meglio adottare per la gestione del vostro portafoglio

Se avete domande non fatevi scrupoli a pormele risponderò appena possibile

Piazza Giacomo Matteotti 11

Bergamo 

tel.  335 8300906

marco.carrara@spinvest.com

  • White LinkedIn Icon
Mandami un messaggio

© 2023  Marco Carrara Eruditi  Private Banker.