“In un mondo sempre più piatto cerco ogni giorno il modo di distinguermi”

Oggi anche una App potrebbe consigliarti come investire i risparmi.

Lo farebbe in modo standard senza preoccuparsi di te, di chi sei e che progetto ti illumina.

Io ho per missione la guida delle tue scelte, andando oltre le performance, ma legandola alla tua unicità e cambiandola quando cambi tu.

PRINCIPALI SERVIZI CHE POSSO METTERE A TUA DISPOSIZIONE

Gestione patrimonio
Gestione successoria e passaggio generazionale 
Pianificazione finanziaria
Tutela soggetti deboli
Ottimizzazione fiscale
Gestione del risparmio

21

anni di professione

210

ore annue di formazione

230

Portafogli gestiti

22

Aziende che mi hanno affidato la gestione della loro tesoreria e del loro patrimonio 

PROTOCOLLO ANTI-COVID 19 

Il Virus “sanitario” ha infettato anche la finanza, come del resto è successo molte altre volte in passato. Questa “esperienza storica” ci facilita molto perché, mentre il Covid-19 non è ancora conosciuto in profondità dalla comunità scientifica, e quindi sta creando incertezza sulle azioni da intraprendere per tutelare la salute dei cittadini, fortunatamente i “virus finanziari” li conosciamo bene e conseguentemente, disponiamo di protocolli di tutela e protezione rodati e di comprovata efficacia.
In questi giorni infatti, i consulenti finanziari e i gestori hanno un vantaggio rispetto agli investitori: hanno paura come tutti voi, soprattutto per gli effetti del virus sui propri cari, ma “non confondono la paura della pandemia con la paura di perdere soldi (Prof. Bertelli)”.

 

E I PROTOCOLLI DELLA FINANZA?

 

È meglio uscire dai mercati aspettando il recupero? No di certo

vi ricordo che un portafoglio ben diversificato ha minusvalenze che vengono sempre ripristinate, e chi esce rimane con un pugno di mosche.
Ma allora è meglio che stiamo fermi? No

il vostro consulente vi facilita operando on line senza crearvi la necessità di spostarvi di casa, permettendovi quindi di attenervi al protocollo sanitario e consigliandovi su strategie è meglio adottare per la gestione del vostro portafoglio

Se avete domande non fatevi scrupoli a pormele risponderò appena possibile

Piazza Giacomo Matteotti 11

Bergamo 

tel.  335 8300906

marco.carrara@spinvest.com

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